传统的人力资源服务企业在管理过程中，日常需要处理大量客户数据，但过于依赖于人工处理，面临着风险与挑战，人工管理成本高，员工的工作效率与容错率低，造成客户资源的流失。探马SCRM为人力资源服务企业提供私域运营解决方案，高效管控项目，保护公司客户资源，提高管理能力。

业务诉求：精细化管理

以某人力资源服务企业为例，该企业业务类型广泛，包括派遣外包，弹性福利，培训咨询，财务代理等等，主要服务于企业客户。客户有大量的之前开拓的资源，需要及时维护。除此之外，还会通过陌拜、渠道开发、网络查询等方式获客。

他们购买企微SCRM的主要诉求在于精细化管理： 公司有自己CRM系统，但开发能力有限，只能记录客户，不能精准化触达，导致客户流失。同时，员工行为难以规范，急需加强内部管理。在经过了多家对比后，选择与探马SCRM合作。

【探马SCRM-B2B行业整体解决方案】

客户资源流失？私域流量让企业更懂客户

公司本身的CRM系统简单，客户信息依靠人工录入，用表格的形式统计，容易遗漏客户信息，且不利于客户关系的维护，客户转化走低。

1. 线索自动分配回收，资源高效利用

对于以往的客户资源，探马SCRM与公司原有的CRM系统打通，原有的客户数据同步到探马SCRM系统中，将流失客户重新分配销售跟进。对于从各渠道接入的新的客户线索，将按照规则自动分配给销售，高效分配跟进，避免线索的流失。

【探马SCRM线索管理】

明确公海客户的回收规则，当销售在规定时间内未进行跟进，客户线索将重新回到公海池，待其他销售领取，充分使用客户资源。

2. 记录客户信息，标签精准触达

公司要求销售在企微详细备注客户意向、阶段、姓名、公司名称、意向服务等信息，系统将自动记录客户的旅程，客户信息线上化，让公司掌握客户资源。一个客户企业下，通常有多名决策人联系销售，由于人数多，记录分散，销售有时也混淆决策人，影响沟通。在探马SCRM，支持创建独立的企业客户，将多名联系人归属于该企业，“客-企”关系更明晰。

【企业客户】

同时，探马自动为客户打上聊天标签、渠到标签，根据标签对客户进行分类，深挖客户需求，才能精准化发送营销信息，持续的、准确的触达客户，让客户感到销售是真的懂自己的需求、是专业的，促进转化。

销售数据分析难？创建常用的数据报表

销售总监非常关注客户的转化与商机的转化，由于不能直接看到数据，每天都要开会听取销售的汇报，进行分析和建议，花费的时间长，数据分析管理难。

1. 数据统计分析，生成报表更直观

人力资源行业是普遍关注数据的，探马SCRM能统计20多个数据指标，数据更新速度快，“众信人力”更关注客户总数、跟进好友的数据，在下班之前的半小时下载数据报表，管理层迅速浏览销售数据，并给出相应的建议。

【销售指标统计】

2. 员工数据分析，加强员工管理

除了对销售指标的分析，还能针对性分析员工的客户概况、订单数据、沟通跟进情况等，生成员工的工作报表，管理员工的工作情况，及时发现问题，提升沟通和工作效率。

【员工分析图】

3. 商机漏斗，B端企业必备分析工具

商机漏斗就像是过滤器，透视每个商机阶段的客户留存和销售金额情况，实时监测各阶段客户转化，从数据中能发现增长的瓶颈，调整销售策略，提升商机转化。例如，在方案报价阶段发现转化率低，就可以开始回溯各个销售与客户的报价情况，找出报价后未能签订合同的问题。

【商机漏斗统计】

综上，通过探马SCRM对销售指标、员工数据的智能分析，“众信人力”的管理层能对销售情况进行整体把控，并监测异常数据的异常便于发现问题，解决数据统计难的问题，以数据驱动科学的管理运营。

销售行为难以规范化管理，怎么“破”？

很多企业客户留下的是公司的座机号，销售需要先了解意向并询问手机号，添加客户为企业微信好友。但销售的行为却难以规范，例如私自删除客户等，同时现阶段员工离职带走客户资源，管理不到位，影响跟客效率。

1. 会话审计，优化服务

审核销售与客户的沟通对话，管理层随时查看客户沟通跟进情况，掌握销售的具体工作情况，也可以根据对话找出高转化的话术，优化服务。

2. 敏感行为提醒，避免违规行为

后台设定敏感词和敏感动作，销售一旦触发，立即提醒本人并通知上层主管，规范销售的行为，提升销售的个人素质与服务质量，同时，会统计敏感词次数，员工违规过多将被记录在案。变人工质检为自动质检，提升质检效率。

【敏感动作监测】

3. 离职继承，保护客源

离职员工带走客户，一直是老生常谈的话题，使用企业微信完全不用担心这一点。企业微信有“离职继承”的功能，可以将客户转移给在职员工，每90天内可转接2次，避免人员流动造成的客户资源损失与跟进客户中断的情况，保护公司的客源。

“互联网+人力资源”的新型模式下，开启私域运营，提升精细化管理水平，利用企业微信SCRM系统让人力资源服务流程的运作更加高效与人性化，促进客户的转化与复购。